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Offre d'emploi : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Cantal


Assurance - Mutuelles – Courtiers
Commercial et Relation Client Assurances
Conseiller Gestion Patrimoine Assurance H/F
Cantal
2403CGP15

Entreprise

Fort de ses dix années d'existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance, le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance, Assurance, Banque). Au sein de FAB Group (www.fab-group.fr), nous déclinons 3 marques : CARRIERES BANCAIRES (Banque), CARRIERES ASSURANCES (Assurance) et FAB CAREERS (Secteur Financier : BFI, Fonds d'Investissement, Fintechs, Family Office, Captives, Courtage en Financement… en France et à Luxembourg).

Aujourd'hui, Carrières Assurances, notre entité spécialisée en Assurance, recherche pour l'un de ses clients, un groupe d'Assurance reconnu sur le marché, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Aurillac (15).


Mission

Rattaché(e) à l'Inspection, vous reprenez un portefeuille composé de clients patrimoniaux.

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Rencontrer les 130 clients (Patrimoniaux, Professions Libérales et Chefs d'Entreprises) de votre portefeuille dans le cadre d'une relation de proximité,
- Etudier et identifier leurs besoins,
- Apporter, dans le cadre d'une démarche globale (Prévoyance, Placements Financiers, Défiscalisation...) un conseil adapté à leurs attentes,
- Proposer les produits financiers du groupe,
- Développer votre fonds de commerce grâce à la recommandation et à la prospection.

Vous bénéficiez d'un Back-office réactif et de qualité.
Affilié(e) au régime de la Sécurité Sociale, vous bénéficiez également de conditions de rémunération motivantes.


Profil

Titulaire d'une formation commerciale et/ou financière, vous justifiez d'une experience réussie dans la gestion d'un portefeuille clients. De plus, vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre expertise des produits d'Assurances de Personnes et de Placements Financiers.

Autonome et ambitieux(se), vous souhaitez mettre vos compétences techniques et commerciales au service d'un établissement reconnu qui vous accorde sa confiance en vous confiant l'un de ses portefeuilles clients.

Enfin, vous avez un réel potentiel d'évolution qui vous permettra de répondre aux futurs besoins de profils d'Experts et de Managers sur votre département.



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